((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Ananya Mariam Rajesh
Mindbody ClassPass vise une introduction en bourse dans les 12 à 18 prochains mois et a retenu Goldman Sachs comme banquier principal, a déclaré le directeur général de la place de marché de fitness et de bien-être lors d'une interview accordée à Reuters.
Mindbody, basée en Californie, qui est entrée en bourse en 2015, a été privatisée par Vista Equity Partners pour 1,9 milliard de dollars en 2019. En 2021, elle a acquis ClassPass, une plateforme d'entraînement par abonnement, valorisant l'entité combinée à environ 3 milliards de dollars à l'époque.
"Nous sommes l'histoire de deux entreprises différentes sous un même parapluie, toutes deux en croissance, toutes deux rentables, ce qui nous prépare à une éventuelle introduction en bourse", a déclaré le directeur général Fritz Lanman.
"Nous avons Goldman... mais nous n'avons pas encore choisi les deuxième et troisième pistes", a-t-il ajouté.
Lors de son dernier tour de table en 2021, l'entreprise a levé 500 millions de dollars par le biais d'un investissement stratégique en dette convertible dirigé par Sixth Street.
Désormais connue sous le nom de Mindbody ClassPass, l'entreprise s'attend à une croissance de 20 % de son chiffre d'affaires en 2024, soit environ 500 millions de dollars, a déclaré M. Lanman, ajoutant que ClassPass est 65 % plus importante qu'avant la crise de Covid.
L'entreprise constate une forte reprise après la pandémie, avec une demande accrue de yoga et de séances de remise en forme en personne. En outre, l'application ClassPass tire parti de l'intelligence artificielle pour aider les clients à réserver des séances dans les salons de coiffure et les spas.
M. Lanman a déclaré que la société gardait un œil sur les résultats des introductions en bourse, les liquidités provenant de l'offre devant être principalement utilisées pour les liquidités des actionnaires et les fusions et acquisitions.
Vista Equity est le principal actionnaire de l'entreprise, de même que tous les investisseurs en capital-risque de ClassPass, notamment L Catterton, Temasek, General Catalyst et Thrive Capital, qui continuent d'être parties prenantes, car l'entreprise se développe très rapidement pour eux, a-t-il ajouté.
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